【EC外汇】晶圆扩产引爆需求！电子化学品景气度回升 主力吸筹多只牛股

　　周二电子化学品概念走强，截至午间收盘，扩产同宇新材涨近8%，引爆兴福电子、需求学品莱特光电等多股跟涨。电化度

　　光大证券研报指出，升主EC外汇受益于AI产业链高景气，力吸2026年1-6月全球半导体销售额同比增长约86.3%，筹多晶圆产能持续扩张，只牛为上游电子化学品需求提供坚实支撑；湿电子化学品在集成电路与显示面板领域需求强劲，晶圆景气预计2026年需求量分别同比增长23.1%和10.1%。扩产

　　主力资金：抢筹这些票

　　东方财富Choice数据显示，引爆自今年8月初以来，需求学品主力净买入了15只电子化学品概念股，电化度其中天通股份排名第一，升主主力净买额超27亿元；宏昌电子排名第二，主力净买额9.2亿元。EC安盈集团开户

　　海星股份、思泉新材、天承科技、中石科技、德邦科技、光华科技、莱特光电、唯特偶、值得信赖的经纪商兴福电子等个股主力净买额在9亿元至1亿元之间不等。

　　值得注意的是，主力资金抢筹的票之中，8月以来多只电子化学品概念股逆势大幅走强，中石科技、天通股份、宏昌电子、思泉新材、天承科技、德邦科技、海星股份、同宇新材、莱特光电等个股区间涨幅在95%至20%之间不等。

　　机构：景气度有望持续回升国产化进程加速推进

　　开源证券研报指出，AI时代半导体材料市场迎来新一轮发展良机。AI带动先进计算/存储等行业需求释放，半导体制造端稼动率高企，扩产进入上行周期。电子化学品为代表的半导体材料行业有望持续受益。

　　开源证券并表示，电子化学品按用途分，集成电路领域占据约70%的全球市场规模，主因高等级产品对纯度、洁净度和稳定性要求更为严格，具有更高价值量。集成电路领域：工艺升级带动单位材料消耗提高+产品高端化。除制造端扩产直接带动需求扩容外，更关键的是，新增晶圆制造产能多集中于先进制程以及3DNAND等高端芯片领域，图形化工艺步骤相应增加，进而带动配套的清洗、刻蚀、CMP等工艺环节，提高平均单位材料消耗。同时产品高端化带动价格提升。

　　招商证券表示，2026年电子化学品行业景气度有望持续回升，国产化进程加速推进，在集成电路国产化战略与下游晶圆产能扩张双重驱动下，湿电子化学品作为关键基础材料需求强劲，2024年国内总需求量已达450.97万吨，预计2028年将达594.64万吨；同时，行业正从“资源驱动”向“技术驱动”转型，市场对产品环保性能、供应链可持续性及高端定制化能力提出更高要求。